Avoir

Le formulaire de l’avoir reprend la structure commune décrite dans Anatomie d’un document de vente. Cette page ne traite que ce qui lui est propre.

Y accéder

Depuis la liste des avoirs, par Nouvel avoir, ou en ouvrant un avoir existant.

En pratique, on part le plus souvent de la facture concernée : l’action Créer un avoir reprend automatiquement le client, les lignes et les montants. Voir Création d’un avoir pour la facture.

Champs propres à l’avoir

Facture annulée : la facture à laquelle l’avoir se rattache. Renseignée automatiquement lorsque l’avoir est créé depuis une facture. Un avoir peut aussi rester autonome, sans facture rattachée — pour un geste commercial, par exemple.

Motif : le libellé expliquant l’avoir. Imprimé sur le document, il vaut justification comptable.

Les montants sont saisis en positif

Les lignes d’un avoir se saisissent avec des quantités et des prix positifs, comme sur une facture. C’est à l’impression et dans les exports que les montants apparaissent en négatif.

La dernière ligne du bloc des totaux s’intitule Reste à déduire et non « Reste à payer » : elle indique ce qu’il reste à rembourser au client ou à imputer sur une facture.

Actions

Finaliser : attribue le numéro définitif. Voir Finalisation du document.

Envoyer : voir Envoi par email.

Marquer comme remboursé : enregistre que le client a été remboursé hors de l’application.

Créer une facture : contrepasse un avoir émis à tort. Voir Création d’une facture pour l’avoir.

Ce qui se passe ensuite

Un avoir finalisé reste en attente jusqu’à ce que son montant soit consommé : par un remboursement, par déduction sur une facture ultérieure, ou par la marque « remboursé ». Voir Liste des avoirs.

Limites et cas particuliers

Un avoir ne peut pas comporter de ligne optionnelle : l’enregistrement est refusé.

Un avoir ne concerne qu’un seul client : il ne peut ni annuler la facture d’un autre client, ni être déduit d’une facture émise à un autre client.