Liste des familles clients
Une famille clients est un regroupement libre : par segment, par secteur, par zone géographique. Elle sert principalement aux statistiques et aux analyses.
Y accéder
Section intitulée « Y accéder »Menu Contacts / Familles clients, ou https://app.altoviz.com/go/customer-families.
Ce que vous voyez
Section intitulée « Ce que vous voyez »Le nom de chaque famille et le nombre de clients qui lui sont rattachés.
Nouvelle famille clients : voir Famille clients.
Modifier, Supprimer : supprimer une famille ne supprime pas les clients ; ils se retrouvent simplement sans famille.
Ce qui se passe ensuite
Section intitulée « Ce qui se passe ensuite »La famille se sélectionne sur le client. Elle apparaît ensuite :
- comme colonne et comme filtre dans la liste des clients ;
- comme axe d’analyse dans le tableau de bord — chiffre d’affaires et marge par famille de clients ;
- comme critère de sélection dans les exports et les éditions.