Client

Ce formulaire sert aussi bien à créer un client qu’à en modifier un. Les valeurs saisies ici sont reprises automatiquement sur chaque nouveau document émis à ce client.

Quand cette fenêtre s’ouvre

Par Nouveau client depuis la liste des clients, par Modifier depuis un aperçu client, ou directement depuis le champ Client d’un document, sans quitter celui-ci. Raccourci clavier : n c.

Identité

Numéro client : laissé sur Auto, il est attribué selon votre numérotation. Vous pouvez imposer votre propre code.

Type de client : Entreprise / Organisation ou Particulier. Ce choix n’est pas cosmétique : il détermine les mentions légales obligatoires imprimées sur les documents, et conditionne certaines règles de facturation électronique.

Entreprise / Organisation : la raison sociale, pour un client professionnel.

Titre, Prénom, Nom : l’identité, pour un particulier ou pour l’interlocuteur principal d’une entreprise.

Famille : la famille de rattachement, qui sert aux statistiques et aux tarifs par famille. Voir Liste des familles clients.

Adresses

L’onglet Adresses porte l’adresse de facturation et, si elle diffère, l’adresse de livraison. Chacune peut recevoir son propre contact — titre, prénom, nom, e-mail, fonction, téléphone, portable.

Le contact de facturation est celui proposé par défaut lors de l’envoi d’un document.

Facturation

L’onglet Facturation porte les réglages repris sur chaque document.

Collaborateur : la personne à qui attribuer par défaut les ventes de ce client. Elle alimente le graphique « Ventes par collaborateur ».

Solde initial et Échéance le : le montant que le client vous devait déjà à votre arrivée dans Altoviz, avec sa date d’exigibilité. Il entre dans l’encours et dans l’échéancier sans qu’il soit besoin de ressaisir les anciennes factures.

Conditions de règlement : le rythme de paiement appliqué par défaut. Il produit les échéances des factures — voir Échéances et conditions de paiement.

Moyen de paiement : le mode attendu — virement, prélèvement, carte, chèque.

Compte bancaire à afficher sur les impressions : lorsque vous disposez de plusieurs comptes, celui dont l’IBAN sera imprimé sur les documents de ce client.

Remise : une remise accordée systématiquement à ce client, appliquée par défaut sur ses documents.

Encours autorisé : le montant maximal que vous acceptez de laisser impayé. Au-delà, l’application vous alerte. Laissé vide, la valeur par défaut de Paramètres → Ventes s’applique ; si celle-ci est également vide, l’encours n’est pas plafonné.

Facturation TTC : les documents de ce client sont saisis en prix TTC.

Assujetti à la TVA : décoché, les documents sont émis sans TVA, avec la mention légale correspondante. Voir Calcul de la TVA.

Assujetti à la facturation électronique : décoché, les documents de ce client sont dispensés de la transmission et de ses contrôles. C’est le réglage à utiliser lorsqu’un client n’est pas concerné par l’obligation, ou qu’il est introuvable dans l’annuaire.

Auto-liquidation de TVA : la TVA est due par le client. Les documents sont émis sans TVA avec la mention correspondante.

Référence vendeur et Référence de l’acheteur : vos références respectives, imprimées sur les documents.

N° de TVA : le numéro de TVA intracommunautaire. Obligatoire pour les ventes intracommunautaires et pour l’autoliquidation.

SIREN / SIRET : l’identifiant de l’entreprise. À défaut de SIRET, le SIREN suffit. Exigé par la facturation électronique.

Notes

Notes internes : visibles de vous seul, jamais imprimées ni envoyées.

Ce qui se passe ensuite

Le client devient sélectionnable sur les documents. Les valeurs de l’onglet Facturation sont copiées sur chaque nouveau document au moment où vous choisissez le client : les modifier ensuite sur le client ne change pas les documents déjà créés.

Limites et cas particuliers

Un client rattaché à au moins un document ne peut plus être supprimé — désactivez-le.