Liste des clients

Le fichier clients alimente tous vos documents de vente : adresse, conditions de règlement, options de facturation et encours autorisé y sont définis une fois et repris ensuite sur chaque devis ou facture.

Y accéder

Menu Contacts / Clients, ou https://app.altoviz.com/go/customers.

Les colonnes

Colonne	Contenu
Code	Le numéro client, attribué automatiquement ou saisi
Nom	Raison sociale, ou nom et prénom pour un particulier
Famille	La famille de rattachement, utilisée pour les statistiques
Contact	Le contact principal
Adresse, Ville, Pays	L’adresse de facturation
Adresse livraison, Ville livraison, Pays livraison	L’adresse de livraison si elle diffère
E-mail, Téléphone, Fixe, Mobile	Les coordonnées
Retards de paiement	Le nombre de factures échues non réglées
Montant dû	L’encours total restant à encaisser
État	Actif ou inactif
Type	Particulier ou entreprise
Métadonnées, Id interne	Données techniques, utiles en cas d’intégration par l’API

Par défaut, seuls les clients actifs sont affichés.

Actions

Nouveau client

Ouvre le formulaire de création. Voir Client. Raccourci clavier : n c.

Activer / Désactiver

Un client désactivé disparaît des listes et des sélecteurs, mais son historique est conservé : ses factures restent consultables et comptabilisées. C’est la bonne façon de sortir un client dormant sans perdre ses données.

Supprimer

Possible uniquement pour un client sans aucun document. Dès qu’un devis ou une facture lui est rattaché, la suppression est refusée — désactivez-le à la place.

Importer, Exporter, Excel

L’import accepte un fichier CSV ou Excel — voir les guides d’import. L’export produit un fichier des clients sélectionnés.

Ce qui se passe ensuite

Cliquer sur une ligne ouvre l’aperçu du client, qui regroupe son historique, ses contacts, ses statistiques et ses options de facturation. Voir Aperçu client.