Partage du document
Le partage produit un lien vers une page publique présentant le document. Le client n’a besoin d’aucun compte pour l’ouvrir.
Quand cette fenêtre s’ouvre
Section intitulée « Quand cette fenêtre s’ouvre »Depuis un devis, une facture ou un avoir, par l’action Partager.
Lien du document : l’adresse à transmettre. Un bouton la copie dans le presse-papiers.
Ce que voit le client
Section intitulée « Ce que voit le client »La page publique affiche le document, permet de le télécharger en PDF et, selon le type de document et vos réglages :
- d’accepter ou de refuser un devis en ligne, ce qui met à jour son état dans l’application ;
- de payer une facture en ligne, si un moyen de paiement comme Stripe ou GoCardless est activé.
Limites et cas particuliers
Section intitulée « Limites et cas particuliers »Le lien est public : toute personne qui le possède peut consulter le document. Ne le diffusez qu’au destinataire prévu.
L’envoi par e-mail depuis l’application inclut déjà ce lien — voir Envoi par email. Le partage manuel sert surtout à transmettre le document par un autre canal, messagerie instantanée ou espace client.