Modification du contact
Un client peut porter plusieurs contacts : un service comptable pour les factures, un responsable de site pour les livraisons. Cette fenêtre modifie l’un d’eux.
Quand cette fenêtre s’ouvre
Section intitulée « Quand cette fenêtre s’ouvre »Depuis l’onglet Contacts d’un aperçu client, en cliquant sur un contact.
Titre : M., Mme, Dr…
Prénom et Nom : l’identité de la personne.
Fonction : son rôle dans l’entreprise, imprimé sur les documents qui lui sont adressés.
E-mail : l’adresse utilisée lors des envois. C’est le champ qui détermine si le contact peut recevoir un document.
Téléphone et Portable : les coordonnées téléphoniques.
Rôle : facturation ou livraison. Il détermine le contact proposé par défaut sur les documents et lors des envois.
Ce qui se passe ensuite
Section intitulée « Ce qui se passe ensuite »La modification prend effet immédiatement pour les nouveaux documents. Les documents déjà émis conservent le contact figé au moment de leur création.
Limites et cas particuliers
Section intitulée « Limites et cas particuliers »Cette fenêtre concerne les contacts d’un client. Les contacts de l’annuaire général, non rattachés à un tiers, se gèrent depuis Annuaire.