Aperçu client
L’aperçu client rassemble en un écran tout ce qui concerne un client : ce qu’il vous doit, ce qu’il vous a acheté, qui contacter et comment il est facturé.
Y accéder
Section intitulée « Y accéder »Depuis la liste des clients, en cliquant sur une ligne.
Les onglets
Section intitulée « Les onglets »Activités
Section intitulée « Activités »Le fil chronologique des événements concernant ce client : documents émis, envois, règlements, relances.
Dernières opérations
Section intitulée « Dernières opérations »Les derniers devis, factures, avoirs et règlements, avec leur état et leur montant.
Détail des ventes
Section intitulée « Détail des ventes »Le détail ligne à ligne de ce qui a été vendu à ce client : produits, quantités, montants. Utile pour préparer une reconduction ou vérifier un tarif appliqué.
Contacts
Section intitulée « Contacts »Les personnes rattachées au client. Chacune porte un rôle — facturation, livraison — qui détermine celle proposée par défaut à l’envoi d’un document. Voir Modification du contact.
Moyens de paiement
Section intitulée « Moyens de paiement »Les mandats de prélèvement et cartes enregistrés pour ce client, lorsqu’une extension de paiement est active. Ils permettent le prélèvement automatique des factures récurrentes.
Options de facturation
Section intitulée « Options de facturation »Les mêmes réglages que dans le formulaire de création, modifiables ici. Ils sont repris sur chaque nouveau document — voir Client.
Statistiques
Section intitulée « Statistiques »Le chiffre d’affaires réalisé avec ce client, son évolution et sa part dans votre activité.
Vos notes internes, jamais imprimées ni envoyées.
Modifier : ouvre le formulaire du client.
Nouveau devis, Nouvelle facture : crée un document déjà rattaché à ce client.
Relevé de compte : édite la liste des documents et règlements sur une période. Voir Impression des relevés de comptes.
L’encours
Section intitulée « L’encours »L’encours est ce que le client vous doit à un instant donné :
Encours = somme des montants restant dus sur ses échéances non soldéesLes avoirs en attente viennent en déduction. Si un encours autorisé est défini — sur le client, ou par défaut dans Paramètres → Ventes — l’application vous alerte lorsqu’il est dépassé.