Liste des règles bancaires
Une règle classe automatiquement les opérations qui reviennent tous les mois — abonnements, frais bancaires, loyer. Cela évite de refaire le même rapprochement à chaque relevé.
Y accéder
Section intitulée « Y accéder »Menu Trésorerie / Comptes bancaires, puis Règles, ou https://app.altoviz.com/go/bank/rules.
Ce que vous voyez
Section intitulée « Ce que vous voyez »Le nom de chaque règle, sa condition, et le traitement qu’elle applique.
Nouvelle règle : voir Règle bancaire.
Modifier, Supprimer : supprimer une règle ne défait pas les rapprochements qu’elle a déjà produits.
Ce qui se passe ensuite
Section intitulée « Ce qui se passe ensuite »Les règles s’appliquent aux opérations qui arrivent ensuite. Elles préparent le rapprochement ; le contrôle final vous revient.