Comment mettre à jour les informations du client dans un devis ou une facture ?

Un document garde une copie des informations du client — nom, adresses, contacts, numéro de TVA, SIRET, adresse électronique — telles qu’elles étaient à sa création. Modifier le client ensuite ne change pas les documents existants. Deux boutons, à côté du client dans l’en-tête du document, permettent de les remettre à jour.

Le client a déjà été modifié

1. Ouvrez le devis ou la facture.
2. À côté du client, cliquez sur « Mettre à jour ».
3. Confirmez : les informations du client dans le document sont remplacées par celles du client.
4. Cliquez sur « Enregistrer ».

Le client doit être corrigé

Si l’information est fausse sur le client lui-même, corrigez-la depuis le document :

1. À côté du client, cliquez sur « Modifier ».
2. Corrigez le client dans le formulaire qui s’ouvre.
3. Cliquez sur « Mettre à jour le client et le document » : le client est enregistré et ses informations sont recopiées dans le document.
4. Cliquez sur « Enregistrer ».

Bon à savoir

• Les deux boutons ne sont proposés que tant que le document est modifiable. Sur une facture finalisée, l’adresse imprimée ne change plus — voir Comment modifier une facture déjà finalisée ?
• En dupliquant un document ou en transformant un devis en facture, la fenêtre Options de reprise vous propose, champ par champ, de reprendre les informations actuelles du client.