Import des clients
Y accéder
Section intitulée « Y accéder »Menu Paramètres → Import des données, puis Clients — ou https://app.altoviz.com/go/import.
Fichier d’exemple : CSV · Excel
Colonnes acceptées
Section intitulée « Colonnes acceptées »Les formats, l’encodage et l’écriture de chaque type sont décrits dans Format des fichiers d’import. Toutes les colonnes sont facultatives : n’incluez que celles que vous avez.
Identité
Section intitulée « Identité »| Colonne | Autres noms acceptés | Type |
|---|---|---|
Code |
Ref, Référence, Numéro, Code client, Code (tiers), ID de la société |
Texte, mis en majuscules |
Type |
— | Entreprise, Société, S, Professionnel, Particulier, P |
Entreprise |
Société, Societe, Raison Sociale, Nom complet, Société / Nom |
Texte |
Nom |
Nom du contact, Société / Nom |
Texte |
Prénom |
Prenom, Prénom du contact, Société / Nom |
Texte |
Titre |
Civilité |
Texte — M., Mme, Dr… |
Fonction |
— | Texte |
Le type de client est déduit si vous ne le donnez pas : une ligne portant un nom
d’entreprise devient une entreprise, sinon un particulier. Un export Axonaut est reconnu par
sa colonne Est un particulier (oui → particulier).
La colonne Société / Nom d’un export Odoo est traitée à part : sur un particulier, elle est
coupée au premier espace — ce qui précède devient le prénom, ce qui suit le nom.
Coordonnées
Section intitulée « Coordonnées »| Colonne | Autres noms acceptés | Type |
|---|---|---|
Téléphone |
Telephone, Téléphone Fixe, Téléphone fixe (facturation) |
Texte |
Mobile |
Téléphone portable, Portable, Téléphone portable (facturation) |
Texte |
Email |
E-mail, Courriel, Mail, E-mail (facturation), Email du contact |
Texte |
Adresse de facturation
Section intitulée « Adresse de facturation »| Colonne | Autres noms acceptés | Type |
|---|---|---|
Rue |
Rue (facturation), Adresse 1 (facturation), Adresse |
Texte |
Rue 2 |
Rue 2 (facturation), Adresse 2 (facturation), Complément d'adresse |
Texte |
Rue 3 |
Rue 3 (facturation), Adresse 3 (facturation), Complément d'adresse 2 |
Texte |
CP |
Code postal, Code postal (facturation) |
Texte |
Ville |
Ville (facturation) |
Texte |
Pays |
Pays (facturation) |
Texte — nom du pays en clair |
PaysISO |
PaysISO (facturation), Code pays (ISO 2), Code Pays (facturation) |
Code ISO 2 lettres |
Adresse de livraison
Section intitulée « Adresse de livraison »| Colonne | Autres noms acceptés | Type |
|---|---|---|
Rue (livraison) |
Adresse 1 (livraison), Livraison_Rue |
Texte |
Rue 2 (livraison) |
Adresse 2 (livraison) |
Texte |
Rue 3 (livraison) |
Adresse 3 (livraison) |
Texte |
Code postal (livraison) |
CP (livraison), Livraison_CP |
Texte |
Ville (livraison) |
Livraison_Ville |
Texte |
Pays (livraison) |
Livraison_Pays |
Texte |
PaysISO (livraison) |
— | Code ISO 2 lettres |
Facturation et identifiants
Section intitulée « Facturation et identifiants »| Colonne | Autres noms acceptés | Type |
|---|---|---|
TVA |
N° TVA, N° de TVA, Numéro TVA, Numéro de TVA, Numéro de TVA intracommunautaire, TVA intracommunautaire |
Texte |
SIREN |
SIRET, Numéro Siret, ID de la société |
Texte — validé, voir ci-dessous |
Auto-liquidation |
— | Oui / Non — par défaut Non |
Adresse électronique |
— | Texte |
Référence vendeur |
— | Texte |
Actif |
— | Oui / Non — par défaut Oui |
Notes |
Notes internes, Commentaires |
Texte |
Le SIREN ou SIRET est vérifié (longueur et clé de contrôle). Une valeur invalide est ignorée en silence plutôt qu’importée : la fiche est créée sans identifiant. C’est la colonne qu’il faut contrôler en priorité dans l’aperçu de l’étape 2.
| Colonne | Type |
|---|---|
Famille Code |
Texte, mis en majuscules |
Famille Libellé |
Texte |
Famille Id |
Identifiant interne Altoviz |
Identifiant interne
Section intitulée « Identifiant interne »| Colonne | Autres noms acceptés | Type |
|---|---|---|
Identifiant interne |
Id de la société |
Texte |
Cette colonne sert à conserver la clé du logiciel d’origine, ce qui permet de réimporter le même fichier sans créer de doublons.
Ce qui se passe ensuite
Section intitulée « Ce qui se passe ensuite »Les clients sont créés puis apparaissent dans Liste des clients.
Limites et cas particuliers
Section intitulée « Limites et cas particuliers »Un client dont le type est mal déduit se corrige à l’unité après l’import, en modifiant sa fiche. C’est le cas le plus fréquent sur un export QuickBooks — voir Import des clients de Quickbooks.