Import de devis

Y accéder

Menu Paramètres → Import des données, puis Devis.

Fichier d’exemple : CSV · Excel

Le format

Identique à celui des factures : une ligne de fichier par ligne de devis, les colonnes d’entête répétées sur chacune, et un regroupement par Numéro. Le principe et l’exemple sont détaillés dans Import de factures.

Colonnes acceptées

Toutes les colonnes de l’import des factures s’appliquent — document, client, adresses, remise globale, port, TVA, totaux, collaborateur et colonnes de ligne. Voir Import de factures.

Les colonnes suivantes sont propres aux devis.

Colonne	Autres noms acceptés	Type
Statut	Status	Voir le tableau ci-dessous
Date validité	ValidityDate	Date — par défaut 30 jours après aujourd’hui
Acompte montant	DepositAmount	Nombre
Acompte taux	DepositPercentage	Nombre
Acompte type	DepositType	Fixe, F, Pourcentage, P, %
Acompte valeur	DepositValue	Nombre
Facturé	IsInvoiced	Oui / Non
Facturé partiellement	IsPartiallyInvoiced	Oui / Non
Numéro version	RevisionNumber	Nombre entier
Id parent	MasterId	Identifiant — le devis dont celui-ci est une version
Paiement en ligne	AllowOnlinePayment	Oui / Non
Lien	SharedLink	Texte

Valeurs acceptées pour Statut

Statut	Écritures acceptées
En cours	En cours, encours, pending
Envoyé	Envoyé, envoye, sent
Accepté	Accepté, A, accepted
Refusé	Refusé, refuse, refused
Facturé	Facturé, invoiced
Clôturé	Fermé, closed

La casse est ignorée. Un statut absent ou non reconnu laisse le devis en cours.

Ce qui se passe ensuite

Les devis apparaissent dans Liste des devis.

Limites et cas particuliers

Date validité non renseignée place l’échéance 30 jours après le jour de l’import, et non 30 jours après la date du devis. Sur une reprise d’historique, cela fait apparaître de vieux devis comme encore valides : renseignez la colonne, ou clôturez-les après l’import.