Anatomie d'un document de vente

Les devis, factures, avoirs et factures récurrentes partagent le même formulaire. Cette page en décrit les zones communes une fois pour toutes ; les pages de chaque type de document ne reprennent que ce qui leur est propre.

Le formulaire se lit en quatre zones : l’en-tête, les lignes, les notes, et le bloc des totaux.

L’en-tête

Client (obligatoire) : le tiers facturé. La saisie recherche dans votre fichier clients au fur et à mesure de la frappe ; vous pouvez créer un nouveau client sans quitter le document. Choisir un client reprend automatiquement son adresse, ses conditions de règlement, son collaborateur attitré et ses options de facturation.

Contact : la personne destinataire chez ce client. Elle détermine le destinataire proposé lors de l’envoi par e-mail. Facultatif.

Adresse de livraison et son contact de livraison : à renseigner lorsqu’elle diffère de l’adresse de facturation. Elles sont imprimées sur le document.

Date (obligatoire) : la date du document. Elle sert de point de départ au calcul des échéances, détermine l’exercice comptable et la période de déclaration, et fixe la mention légale de TVA applicable. Sur une facture finalisée, elle ne peut plus être modifiée.

Conditions de règlement : le rythme de paiement attendu. Il produit les échéances — voir Échéances et conditions de paiement. Repris du client s’il en porte une, sinon de vos paramètres de vente.

Réf. Client : votre référence chez le client, par exemple son numéro de commande. Imprimée sur le document et utile pour vos recherches.

Réf. Vendeur : votre propre référence interne.

Objet : une ligne de titre imprimée en tête du document, du type « Prestations de janvier 2026 ».

Collaborateur : la personne à qui la vente est attribuée. Elle alimente le graphique « Ventes par collaborateur » du tableau de bord. Reprise du client par défaut.

Les lignes

Le tableau central porte les colonnes suivantes :

Colonne	Contenu
Date	Date de la prestation, si elle diffère de celle du document. Colonne masquable
Référence	La référence du produit ou service choisi
Désignation	Le libellé imprimé. Texte enrichi : gras, listes, retours à la ligne
Quantité	Le nombre d’unités. Le nombre de décimales autorisé dépend de l’unité
Unité	Heure, jour, forfait, pièce… définies dans Paramètres → Unités
Prix HT (ou Prix TTC)	Le prix unitaire. L’intitulé suit le mode de saisie du document
Montant HT (ou Montant TTC)	Calculé : quantité × prix, remise de ligne déduite
TVA	Le taux appliqué à la ligne

Le montant, la remise et la marge se calculent comme décrit dans Prix de vente, remises et prix TTC.

Choisir un produit dans la colonne Désignation remplit d’un coup la référence, le libellé, l’unité, le prix et le taux de TVA depuis le produit du catalogue. Vous pouvez ensuite modifier n’importe laquelle de ces valeurs sur la ligne : le catalogue n’est pas touché.

Le bouton Modifier d’une ligne ouvre son formulaire détaillé, seul endroit où saisir la remise de ligne, le prix d’achat, la classification et le collaborateur de la ligne — voir Modification de la ligne.

Les types de ligne

Le menu Insérer une ligne propose plusieurs natures de ligne :

Type	Rôle
Produit / Service	Une ligne facturée ordinaire
Texte	Un commentaire libre, sans montant
Sous-total	Affiche la somme des lignes précédentes depuis le sous-total précédent, puis remet le compteur à zéro
Saut de page	Force un changement de page à l’impression

Une ligne peut par ailleurs être marquée optionnelle : elle est imprimée mais n’entre dans aucun total, ce qui permet de proposer une variante au client. Un avoir ne peut pas comporter de ligne optionnelle.

Les notes

Note d’en-tête de page : un texte libre imprimé avant les lignes.

Note de pied de page : un texte libre imprimé après les totaux — conditions particulières, pénalités de retard, remerciements.

Vos textes récurrents se stockent dans Catalogue → Textes pour être insérés en un clic.

Notes internes : visibles de vous seul, jamais imprimées ni envoyées.

Les options de facturation

Ce panneau reprend les réglages du client et permet de les surcharger pour ce document uniquement.

Type de client : particulier ou entreprise. Détermine les mentions obligatoires imprimées.

Assujetti à TVA : décoché, le document est émis sans TVA et porte la mention légale correspondante — voir Calcul de la TVA.

N° de TVA du client et SIREN / SIRET : obligatoires pour certaines opérations, en particulier les ventes intracommunautaires et la facturation électronique.

Auto-liquidation de TVA : la TVA est due par le client et non par vous. Le document est émis sans TVA, avec la mention correspondante.

Lieu de vente : détermine le régime de TVA applicable (France, Union européenne, hors Union européenne).

Assujetti à la facturation électronique et Adresse électronique de facturation : utilisés pour la transmission du document via la plateforme. Décocher la première option dispense le document de l’obligation et de ses contrôles.

Les options de saisie

Facturation TTC : inverse le sens de saisie des prix, du HT vers le TTC. Voir Prix de vente, remises et prix TTC.

TVA par défaut : le taux proposé sur chaque nouvelle ligne.

Masquer l’entête et le pied : supprime votre en-tête et votre pied de page à l’impression, pour imprimer sur du papier déjà à votre en-tête.

Le bloc des totaux

Il se lit de haut en bas, chaque ligne partant de la précédente : sous total HT, remise, total HT net, frais de port, total HT, total TVA, total TTC, acomptes, reste à payer.

Deux libellés sont cliquables et ouvrent leur champ de saisie : Remise pour la remise globale, et Frais de port HT pour les frais de port et leur taux de TVA.

Le détail du calcul de chaque ligne est donné dans Totaux d’un document.

Brouillon et finalisation

Tant qu’il est en brouillon, un document est librement modifiable et supprimable, et ne porte pas de numéro.

La finalisation lui attribue son numéro définitif et le rend opposable. Une facture finalisée ne peut plus être modifiée : seule l’émission d’un avoir permet de la corriger. Voir Finalisation du document.