Liste des factures

La liste des factures est le point de départ du suivi de vos ventes : elle réunit les brouillons en cours, les factures émises, celles qui restent à encaisser et celles qui sont en retard.

Y accéder

Menu Ventes / Factures, ou https://app.altoviz.com/go/sales/invoices.

Les états d’une facture

Les vignettes situées en haut de la liste filtrent d’un clic sur un état :

État	Signification
Brouillon	Non finalisée : modifiable, supprimable, sans numéro
À envoyer	Finalisée mais jamais envoyée au client
En attente	Finalisée, il reste un montant à encaisser
En retard	Une échéance au moins est dépassée et non réglée
Payée	Le reste à payer est nul

Ces états ne s’excluent pas : une facture réglée pour moitié et en retard sur le solde apparaît à la fois en attente et en retard.

D’autres vignettes s’ajoutent sur la ligne de la facture selon sa situation :

Vignette	Signification
Payée	Intégralement encaissée
Retard de X €	Montant échu et non réglé, lorsqu’il diffère du reste à payer total
Envoyée	Un envoi par e-mail a été enregistré
Annulée	Annulée par un avoir, dont le numéro est cliquable
→ N° …	Remplacée par une autre facture, à la suite d’une correction
Annule l’avoir N° …	Cette facture a été émise pour contrepasser un avoir
En attente de validation du paiement	Un paiement en ligne est en cours de confirmation

Le détail du calcul du retard est donné dans Échéances et conditions de paiement.

Les colonnes

La liste des colonnes affichées se règle par le sélecteur de colonnes, en haut à droite du tableau. Les colonnes disponibles sont :

Colonne	Contenu
Date	Date de la facture
Type	Facture, facture d’acompte, facture récurrente
Numéro	Le numéro définitif ; vide tant que la facture est en brouillon
Référence commande	La référence client saisie sur le document
Client et Code client	Le tiers facturé
E-mail / Téléphone / Mobile / Fixe facturation	Les coordonnées de facturation du client
Collaborateur	La personne à qui la vente est attribuée
Objet	La ligne de titre du document
Notes internes	Vos notes privées, jamais imprimées
Région TVA et Assujettie à TVA	Le régime appliqué au document
Montant HT et Montant TTC	Les totaux du document
Montant dû	Ce qu’il reste à encaisser
État	Les vignettes décrites ci-dessus
Métadonnées et Id interne	Données techniques, utiles en cas d’intégration via l’API

Filtres et recherche

La zone de recherche porte sur le numéro, le client, l’objet et les références. Des filtres complémentaires permettent de restreindre par période, par client, par collaborateur et par état de facturation électronique.

Actions

Ces actions s’appliquent aux factures cochées dans la liste.

Marquer comme

Envoyé : enregistre un envoi sans passer par l’e-mail, pour les factures que vous avez remises en main propre ou par courrier. Une confirmation est demandée.

Non envoyé : retire cette marque.

Imprimer

Produit un PDF regroupant les factures sélectionnées.

Supprimer

Ne fonctionne que sur des brouillons : une facture finalisée est une pièce comptable et ne peut pas être supprimée. Pour l’annuler, émettez un avoir — voir Création d’un avoir pour la facture.

Une confirmation est demandée avant suppression.

Nouvelle facture

Ouvre un document vierge. Le menu associé propose également Nouvelle facture d’acompte, Importer et Exporter.