Liste des devis
Le devis est une proposition commerciale chiffrée. Tant qu’il n’est pas accepté, il n’engage à rien comptablement : il ne crée aucune écriture et n’entre pas dans votre chiffre d’affaires.
Y accéder
Section intitulée « Y accéder »Menu Ventes / Devis, ou https://app.altoviz.com/go/sales/quotes.
Les états d’un devis
Section intitulée « Les états d’un devis »| État | Signification |
|---|---|
| En cours | Émis, en attente de réponse du client |
| Envoyé | Un envoi par e-mail a été enregistré |
| Accepté | Le client a donné son accord |
| Refusé | Le client a décliné |
| Facturé | Une facture a été créée à partir de ce devis |
| Clôturé | Sorti du suivi sans être ni accepté ni refusé |
Des vignettes complémentaires apparaissent selon la situation :
| Vignette | Signification |
|---|---|
| Facturé partiellement | Une partie seulement du devis a été transformée en facture, par exemple via un acompte |
| Envoyé | Un envoi par e-mail a eu lieu |
| Compteur de versions | Le devis a plusieurs versions ; les numéros sont cliquables |
| Date de validité | Affichée en relatif (« dans 5 jours », « il y a 3 jours ») et passe en alerte à l’approche de l’échéance, puis une fois dépassée |
Par défaut, les devis clôturés sont masqués. Une vignette permet de les réintégrer à la liste.
Filtres et recherche
Section intitulée « Filtres et recherche »La recherche porte sur le numéro, le client, l’objet et les références. Les vignettes d’état en haut de liste se combinent et se retirent une à une.
Nouveau devis
Section intitulée « Nouveau devis »Ouvre un devis vierge. Voir Devis.
Transférer en facture
Section intitulée « Transférer en facture »Reprend le devis dans une nouvelle facture. Le devis passe à l’état Facturé et la facture créée reste en brouillon, donc modifiable.
Une boîte de dialogue vous laisse choisir ce qui est repris — voir Options de reprise.
Créer une facture d’acompte
Section intitulée « Créer une facture d’acompte »Émet une facture portant sur une partie seulement du devis, avant la livraison. Le devis passe alors à Facturé partiellement. Voir Facture d’acompte.
Nouvelle version
Section intitulée « Nouvelle version »Crée une copie du devis en conservant le lien avec l’original. Utile lorsqu’un client demande une variante : les deux versions restent consultables et le compteur de versions apparaît sur la ligne.
Marquer comme accepté / refusé / clôturé
Section intitulée « Marquer comme accepté / refusé / clôturé »Met à jour l’état sans envoyer d’e-mail au client. « Clôturé » sert aux devis restés sans réponse, pour les sortir du suivi sans les compter comme refusés.
Importer, Exporter
Section intitulée « Importer, Exporter »L’export produit un fichier Excel des devis sélectionnés.
Supprimer
Section intitulée « Supprimer »Un devis se supprime librement, y compris après envoi : contrairement à une facture, ce n’est pas une pièce comptable.
Ce qui se passe ensuite
Section intitulée « Ce qui se passe ensuite »Un devis accepté n’est pas encore une facture : il faut le transférer. Le tableau de bord des ventes suit cette conversion dans son entonnoir de devis.