Annuaire
L’annuaire réunit en une seule liste tous les contacts de votre dossier, quel que soit le tiers auquel ils sont rattachés. C’est l’écran à utiliser pour retrouver une personne dont on ne se rappelle plus l’entreprise.
Y accéder
Section intitulée « Y accéder »Menu Contacts / Annuaire, ou https://app.altoviz.com/go/contacts.
Ce que vous voyez
Section intitulée « Ce que vous voyez »| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Nom, Prénom, Titre | L’identité du contact |
| Tiers | Le client ou le fournisseur de rattachement |
| Fonction | Son rôle dans l’entreprise |
| E-mail, Téléphone, Portable | Ses coordonnées |
| Rôle | Facturation ou livraison |
Filtres et recherche
Section intitulée « Filtres et recherche »La recherche porte sur le nom, le prénom, l’e-mail et le tiers de rattachement.
Ajout d’un contact : voir Contact.
Modifier : ouvre le contact.
Supprimer : retire le contact. Les documents déjà émis conservent les coordonnées figées à leur création.
Ce qui se passe ensuite
Section intitulée « Ce qui se passe ensuite »Un contact rattaché à un client est proposé comme destinataire lors de l’envoi de ses documents, selon son rôle.
Les extensions de synchronisation — Brevo, Mailchimp, Mailjet, Mailgun — reprennent les contacts de l’annuaire pour alimenter vos listes de diffusion.