Création d'un avoir pour la facture
Une facture finalisée ne peut plus être modifiée. Pour la corriger ou l’annuler, on émet un avoir — cette fenêtre le prépare à partir de la facture.
Quand cette fenêtre s’ouvre
Section intitulée « Quand cette fenêtre s’ouvre »Depuis une facture finalisée, par l’action Créer un avoir ou Corriger.
Lignes à reprendre : par défaut toutes les lignes de la facture, pour une annulation totale. Décochez ou ajustez les quantités pour un avoir partiel — un retour de marchandise sur trois articles d’une commande de dix, par exemple.
Date : la date de l’avoir. Elle détermine son exercice et sa période de déclaration.
Motif : le libellé expliquant l’avoir. Il est imprimé sur le document et vaut justification comptable.
Annuler ou corriger
Section intitulée « Annuler ou corriger »Deux usages, selon ce que vous voulez obtenir :
| Vous voulez | Faites |
|---|---|
| Annuler purement la facture | Créez l’avoir pour la totalité. La facture est marquée Annulée et porte le numéro de l’avoir |
| Corriger la facture | Utilisez Corriger : l’avoir total est créé et une nouvelle facture reprenant les lignes est ouverte en brouillon, prête à être rectifiée |
Dans le second cas, la facture d’origine porte la vignette → N° … renvoyant à la facture de remplacement.
Ce qui se passe ensuite
Section intitulée « Ce qui se passe ensuite »L’avoir est créé en brouillon et reste modifiable jusqu’à sa finalisation. Une fois finalisé, il reste en attente jusqu’à ce que son montant soit remboursé au client ou déduit d’une facture ultérieure — voir Liste des avoirs.
Limites et cas particuliers
Section intitulée « Limites et cas particuliers »L’avoir reste attaché au client de la facture. Il ne peut pas être déduit d’une facture émise à un autre client, même appartenant au même groupe : la finalisation serait refusée.