Impression des relevés de comptes
Le relevé de compte récapitule, pour un client et sur une période, les documents émis, les règlements reçus et le solde restant. C’est le document à envoyer pour une relance amiable ou une confirmation de solde.
Quand cette fenêtre s’ouvre
Section intitulée « Quand cette fenêtre s’ouvre »Depuis la liste des clients ou depuis un aperçu client, par l’action Relevé de compte.
Clients : le ou les clients concernés. Depuis un aperçu client, celui-ci est pré-sélectionné.
Période : l’intervalle couvert par le relevé.
Modèle : la présentation utilisée, définie dans Paramètres → Impressions.
Options d’édition : selon le modèle, l’affichage du détail des règlements, des documents soldés et des coordonnées bancaires.
Ce qui se passe ensuite
Section intitulée « Ce qui se passe ensuite »Le PDF est généré puis téléchargé. Sur une sélection de plusieurs clients, un relevé par client est produit dans un même fichier.
Limites et cas particuliers
Section intitulée « Limites et cas particuliers »Le relevé reprend les documents finalisés : les brouillons n’y figurent pas, n’étant pas opposables au client.