Options de reprise
Lorsqu’un document est recopié — duplication, transfert d’un devis en facture, nouvelle version — certaines informations du client ont pu changer depuis. Cette fenêtre vous laisse décider, champ par champ, s’il faut conserver la valeur du document d’origine ou reprendre celle du client aujourd’hui.
Quand cette fenêtre s’ouvre
Section intitulée « Quand cette fenêtre s’ouvre »Lors d’une duplication, d’un transfert de devis en facture, ou de la création d’une nouvelle version, dès qu’au moins une valeur diffère.
Chaque ligne propose Non modifié — conserver ce que portait le document d’origine — ou la valeur actuelle du client.
| Champ | Ce qui est comparé |
|---|---|
| Adresse électronique | L’e-mail de facturation |
| N° de TVA | Le numéro de TVA intracommunautaire |
| SIREN / SIRET | L’identifiant de l’entreprise |
| Adresse de facturation | L’adresse imprimée sur le document |
| Contact de facturation | La personne destinataire |
| Adresse de livraison | L’adresse de livraison |
| Contact de livraison | Le contact sur place |
Deux options portent sur les lignes :
Mettre à jour le prix d’achat : reprendre le prix d’achat actuel du catalogue plutôt que celui figé sur le document d’origine. L’option Identique au catalogue applique le prix du jour.
Mettre à jour le prix de vente : de même pour le prix de vente. Utile lorsque vos tarifs ont changé entre le devis et la facture — mais à manier avec précaution sur un transfert de devis, un devis accepté engageant le prix proposé au client.
Reprendre les lignes à quantité nulle : conserver ou non les lignes dont la quantité est à zéro.
Ce qui se passe ensuite
Section intitulée « Ce qui se passe ensuite »Le nouveau document est créé en brouillon avec les choix retenus. Il reste entièrement modifiable.