Devis
Le formulaire du devis reprend la structure commune décrite dans Anatomie d’un document de vente. Cette page ne traite que ce qui lui est propre.
Y accéder
Section intitulée « Y accéder »Depuis la liste des devis, par Nouveau devis, ou en ouvrant un devis existant.
Raccourci clavier : n d.
Champs propres au devis
Section intitulée « Champs propres au devis »Date de validité : la date jusqu’à laquelle votre proposition tient. Elle est imprimée sur le devis et pilote l’alerte d’expiration dans la liste et dans le tableau de bord. Le délai par défaut se règle dans Paramètres → Ventes.
Acompte demandé : le montant que vous demandez à la commande, exprimé en pourcentage du Total TTC ou en montant fixe.
Acompte = Total TTC × pourcentage ÷ 100 (ou le montant saisi)Il est imprimé sur le devis à titre indicatif ; il ne crée aucune facture d’acompte tant que vous ne l’émettez pas explicitement.
Lignes optionnelles : particulièrement utiles sur un devis, elles permettent de proposer une variante ou un complément chiffré sans qu’il compte dans le total. Voir Modification de la ligne.
Finaliser : attribue le numéro et fige le devis. Voir Finalisation du document.
Envoyer : transmet le devis au client. Voir Envoi par email.
Partager : produit un lien public permettant au client d’accepter ou de refuser en ligne. Voir Partage du document.
Transférer en facture : crée la facture correspondante. Voir Options de reprise.
Créer une facture d’acompte : voir Facture d’acompte.
Nouvelle version : duplique le devis en conservant le lien avec l’original, pour proposer une variante sans perdre la trace de la première proposition.
Ce qui se passe ensuite
Section intitulée « Ce qui se passe ensuite »Un devis finalisé et envoyé attend la réponse du client. Vous pouvez marquer son état à la main, ou le laisser être mis à jour automatiquement si le client répond depuis le lien public.
Un devis accepté n’est pas une facture : il faut le transférer.