Liste des avoirs
Un avoir est le seul moyen de corriger ou d’annuler une facture déjà finalisée. Il constitue une pièce comptable à part entière, avec sa propre numérotation.
Y accéder
Section intitulée « Y accéder »Menu Ventes / Avoirs, ou https://app.altoviz.com/go/sales/credits.
Les deux types d’avoir
Section intitulée « Les deux types d’avoir »| Type | Usage |
|---|---|
| Avoirs | Annulent ou corrigent une facture ordinaire |
| Avoirs d’acompte | Contrepassent une facture d’acompte, généralement lorsqu’une commande est abandonnée |
Les états d’un avoir
Section intitulée « Les états d’un avoir »| État | Signification |
|---|---|
| Brouillon | Non finalisé : modifiable, supprimable, sans numéro |
| À envoyer | Finalisé mais jamais envoyé au client |
| En attente | Finalisé, il reste un montant à rembourser ou à déduire |
| Remboursé | Le reste à déduire est nul |
| Avoirs expirés | Émis depuis longtemps sans avoir été utilisés |
Les colonnes
Section intitulée « Les colonnes »Les mêmes que la liste des factures — date, type, numéro, client et ses coordonnées de facturation, référence commande, objet, montants HT et TTC, montant dû, état, métadonnées — à ceci près que le Montant dû représente ici ce qu’il reste à déduire ou à rembourser, et non à encaisser.
Nouvel avoir
Section intitulée « Nouvel avoir »Ouvre un avoir vierge. En pratique, on part plus souvent de la facture concernée : depuis une facture finalisée, l’action Créer un avoir reprend automatiquement le client, les lignes et les montants. Voir Création d’un avoir pour la facture.
Marquer comme remboursé
Section intitulée « Marquer comme remboursé »Enregistre que le client a été remboursé, sans passer par un règlement bancaire.
Exporte les avoirs sélectionnés.
Supprimer
Section intitulée « Supprimer »Réservé aux brouillons : un avoir finalisé est une pièce comptable.
Les trois façons de solder un avoir
Section intitulée « Les trois façons de solder un avoir »Un avoir finalisé reste « en attente » jusqu’à ce que son montant soit consommé, ce qui peut se faire de trois manières :
- Rembourser le client, en enregistrant un règlement sortant ;
- Le déduire d’une facture : à la finalisation d’une nouvelle facture pour ce client, les avoirs disponibles sont proposés — voir Documents en attente ;
- Le marquer comme remboursé, si le remboursement a eu lieu hors de l’application.
Limites et cas particuliers
Section intitulée « Limites et cas particuliers »Un avoir ne peut pas comporter de ligne optionnelle : l’enregistrement est refusé.
Un avoir ne peut concerner qu’un seul client. Un avoir ne peut ni annuler la facture d’un autre client, ni être déduit d’une facture émise à un autre client : l’application refuse la finalisation dans ce cas.
Voir Anatomie d’un document de vente pour la structure du formulaire, et Totaux d’un document pour la ligne « Reste à déduire ».