Envoi par email

L’envoi par e-mail transmet le document au client depuis l’application et enregistre l’événement dans son historique.

Quand cette fenêtre s’ouvre

Depuis un document, par l’action Envoyer. Également proposée automatiquement juste après la finalisation d’une facture.

Champs

De : l’adresse d’expédition. Par défaut celle configurée dans Paramètres → E-mails ; si vous avez raccordé votre propre boîte, vos clients reçoivent le message depuis votre adresse.

À : les destinataires. Pré-remplis avec le contact de facturation du client et son adresse de facturation.

Copie et Copie cachée : destinataires supplémentaires. Vous pouvez vous mettre systématiquement en copie depuis les paramètres d’e-mails.

Objet et Message : pré-remplis par le modèle correspondant au type de document. Ils acceptent des variables — numéro du document, nom du client, montant, date d’échéance — qui sont remplacées à l’envoi. Les modèles se personnalisent dans Paramètres → E-mails.

Pièces jointes : le PDF du document est joint automatiquement. Vous pouvez en ajouter d’autres, notamment depuis les documents rattachés au client.

Inclure un lien de paiement : ajoute au message un bouton de paiement en ligne, si un moyen de paiement est activé.

Ce qui se passe ensuite

Le document est marqué Envoyé et l’envoi est inscrit dans son historique, avec sa date et ses destinataires. C’est cette marque qui le fait sortir de la liste « À envoyer ».

Un devis envoyé passe à l’état Envoyé ; il reste en attente de réponse du client.

Erreurs et messages

Un envoi peut échouer si le client n’a pas d’adresse e-mail renseignée, ou si l’adresse est invalide. Le document n’est alors pas marqué comme envoyé et vous pouvez corriger le client avant de recommencer.

Limites et cas particuliers

Un brouillon ne peut pas être envoyé : finalisez-le d’abord.