# Client

Ce formulaire sert aussi bien à créer un client qu'à en modifier un. Les valeurs saisies ici
sont **reprises automatiquement sur chaque nouveau document** émis à ce client.

## Quand cette fenêtre s'ouvre

Par **Nouveau client** depuis la liste des clients, par **Modifier** depuis un aperçu
client, ou directement depuis le champ *Client* d'un document, sans quitter celui-ci.
Raccourci clavier : `n c`.

<!-- ![Fenêtre « Nouveau client », onglet d'identité](./_img/client/01.png) -->

## Identité

**Numéro client** : laissé sur *Auto*, il est attribué selon votre numérotation. Vous pouvez
imposer votre propre code.

**Type de client** : *Entreprise / Organisation* ou *Particulier*. Ce choix n'est pas
cosmétique : **il détermine les mentions légales obligatoires** imprimées sur les documents,
et conditionne certaines règles de facturation électronique.

**Entreprise / Organisation** : la raison sociale, pour un client professionnel.

**Titre**, **Prénom**, **Nom** : l'identité, pour un particulier ou pour l'interlocuteur
principal d'une entreprise.

**Famille** : la famille de rattachement, qui sert aux statistiques et aux tarifs par
famille. Voir [Liste des familles clients](/fr/reference/contacts/liste-des-familles-clients).

## Adresses

L'onglet **Adresses** porte l'adresse de facturation et, si elle diffère, l'adresse de
livraison. Chacune peut recevoir son propre contact — titre, prénom, nom, e-mail, fonction,
téléphone, portable.

Le contact de facturation est celui proposé par défaut lors de l'envoi d'un document.

## Facturation

L'onglet **Facturation** porte les réglages repris sur chaque document.

**Collaborateur** : la personne à qui attribuer par défaut les ventes de ce client. Elle
alimente le graphique « Ventes par collaborateur ».

**Solde initial** et **Échéance le** : le montant que le client vous devait déjà à votre
arrivée dans Altoviz, avec sa date d'exigibilité. Il entre dans l'encours et dans
l'échéancier sans qu'il soit besoin de ressaisir les anciennes factures.

**Conditions de règlement** : le rythme de paiement appliqué par défaut. Il produit les
échéances des factures — voir
[Échéances et conditions de paiement](/fr/reference/calculs/echeances-et-conditions-de-paiement).

**Moyen de paiement** : le mode attendu — virement, prélèvement, carte, chèque.

**Compte bancaire à afficher sur les impressions** : lorsque vous disposez de plusieurs
comptes, celui dont l'IBAN sera imprimé sur les documents de ce client.

**Remise** : une remise accordée systématiquement à ce client, appliquée par défaut sur ses
documents.

**Encours autorisé** : le montant maximal que vous acceptez de laisser impayé. Au-delà,
l'application vous alerte. Laissé vide, la valeur par défaut de *Paramètres → Ventes*
s'applique ; si celle-ci est également vide, l'encours n'est pas plafonné.

**Facturation TTC** : les documents de ce client sont saisis en prix TTC.

**Assujetti à la TVA** : décoché, les documents sont émis sans TVA, avec la mention légale
correspondante. Voir [Calcul de la TVA](/fr/reference/calculs/calcul-de-la-tva).

**Assujetti à la facturation électronique** : décoché, les documents de ce client sont
dispensés de la transmission et de ses contrôles. C'est le réglage à utiliser lorsqu'un
client n'est pas concerné par l'obligation, ou qu'il est introuvable dans l'annuaire.

**Auto-liquidation de TVA** : la TVA est due par le client. Les documents sont émis sans TVA
avec la mention correspondante.

**Référence vendeur** et **Référence de l'acheteur** : vos références respectives, imprimées
sur les documents.

**N° de TVA** : le numéro de TVA intracommunautaire. Obligatoire pour les ventes
intracommunautaires et pour l'autoliquidation.

**SIREN / SIRET** : l'identifiant de l'entreprise. À défaut de SIRET, le SIREN suffit.
Exigé par la facturation électronique.

## Notes

**Notes internes** : visibles de vous seul, jamais imprimées ni envoyées.

## Ce qui se passe ensuite

Le client devient sélectionnable sur les documents. Les valeurs de l'onglet Facturation sont
copiées sur chaque nouveau document au moment où vous choisissez le client : **les modifier
ensuite sur le client ne change pas les documents déjà créés.**

## Limites et cas particuliers

Un client rattaché à au moins un document ne peut plus être supprimé — désactivez-le.